Der homosexuelle Filmemacher Emiliano irrt orientierungslos durchs Leben und ist die meiste Zeit komplett eingenommen von seinen künstlerischen Visionen und seiner großen Leidenschaft: dem Film. Erst als er den Tänzer Octavio kennenlernt, findet er in ihrem Zusammensein einen Ausgleich. Bald wir Emiliano klar, dass diese neue Beziehung anders ist, intimer als all die belang- und aussichtslosen Affären zuvor - und das macht ihm Angst. Er tritt einen emotionalen Rückzug an und verfällt in alte Routinen. Wie gewohnt wirft er sich wieder von einer Affäre in die nächste, schläft mit Frauen, Männern und verdrängt seine Gefühle für Octavio. Erst der hübsche Stricher Jazen, der ähnlich starke Gefühle in dem jungen Künstler wachruft, bringt die Problematik wieder zutage, denn nun muss sich Emiliano doch fragen, was und wen er eigentlich will...