Vietnam: Der Krieg der Franzosen gegen das vietnamesische Volk ist auf dem Höhepunkt angelangt. Dien Bien Phu ist gefallen und hat das Kriegsgeschick gewandelt. Der junge französische Soldat Bernard ist des Leids überdrüssig. Und er respektiert die Vietnamesen für ihren Freiheitskampf, weswegen er die Seiten wechselt. Bao geleitet Bernard auf seiner Reise der Selbstfindung und hilft ihm, als er im Kampf verwundet wird. Die Krankenschwester May soll sich um Bernard kümmern und dabei Bao zur Hand geben. Ihre gemeinsame Reise verändert sie alle für immer: Bao und May verlieben sich und Bernard erkennt Qualitäten am vietnamesischem Volk, die ihm nie zuvor gewahr waren.