Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände wird der drogensüchtige Daniel (Paolo Giusti) in einem Motorboot bewußtlos aufs Meer hinaus getrieben und strandet schließlich auf einer kleinen abgelegenen Insel. Zunächst scheint das waldige Eiland verlassen, doch dann entdeckt Daniel, daß hier vor vielen Jahren der flüchtige Antonio (Arthur Kennedy) Zuflucht gesucht hat und mit seinen Kindern Juan (Nicola Paguone) und Hayde (Laura Gemser) lebt. Die Insel könnte ein Paradies sein, aber Antonio lehnt Daniel ab, will ihn jedoch auch nicht von der Insel lassen. Gleichzeitig verliebt sich Hayde in Daniel, was die inzestuöse Beziehung der Geschwister stört und Nicola eifersüchtig macht...