Nach Ende der Meerjungfrauenkriege stehen der Stadt Iliad unruhige Zeiten bevor. Gouverneur Bludhorn teilt Burrell , dem Kommandanten der Wachen, mit, dass er eine Miliz aus ausländischen Söldnern einstellen wird, um die während der Schlachten gefallenen Soldaten zu ersetzen. Außerdem soll diese notfalls für Ordnung sorgen, wenn er in Kürze die Steuern drastisch zu erhöhen plant. Das müsse er tun, behauptet er, um die dezimierte Armee schnell wieder aufzubauen. Denn in den umliegenden Wäldern wimmelt es angeblich von Orks, während erste Goblins schon in die Stadt eingedrungen sind. Letztere sind ein so großes Problem, dass eine Jägerin engagiert wird. Als sie nach getaner Arbeit den Blumenjäger trifft, warnt dieser sie erstaunlicherweise, ihren Job bloß nicht zu gut zu machen. An anderer Stelle findet sich der Ritter Atticus in einer Zwischenwelt zwischen dem Dies- und dem Jenseits gefangen.