Nach ihrem Schulabschluss beginnt Natsuko Hirose ihre Karriere als Animatorin. Ihr Talent entfaltet sich schnell, und schon bald gibt sie ihr Debüt als Regisseurin. Ihr erster Anime wird ein riesiger Erfolg, löst ein gesellschaftliches Phänomen aus und verschafft ihr Anerkennung als aufstrebendes Genie unter den Regisseuren. Ihr nächstes Projekt, eine Liebeskomödie über die erste Liebe, stellt sie jedoch vor eine große Herausforderung, denn sie war noch nie verliebt! Da sie dieses Konzept nicht gänzlich greifen kann, ist sie unfähig, das Storyboard zu zeichnen, was zu einem Stillstand in der Filmproduktion führt.