Felicidad, einst ein friedliches Reich unter Magus Diluculum, versinkt nach dessen Tod im Chaos. Der tyrannische Glaza reißt die Macht an sich, regiert mit eiserner Hand und nutzt Monster, um das Volk zu unterdrücken. Doch in der Stadt Centvelt regt sich Widerstand: Der junge Farmagia Ten und seine Freunde stellen sich mit ihren gezüchteten Monstern gegen Glazas Herrschaft. Entschlossen kämpfen sie für Freiheit und Gerechtigkeit, um Felicidad aus der Tyrannei zu befreien.