Der Schüler Yakumo Fuji ist auf seinem Motorroller auf dem Weg zu seinem Nebenjob, als ihm ein verwahrlostes Mädchen über den Weg läuft. Kurz entschlossen nimmt er sie mit in die Nachtbar, wo er arbeitet. Als wenig später ein seltsamer Riesenvogel in Tokyo wütet, merkt Yakumo schnell, das seine neue Freundin, Pai, kein Mensch ist…